De 17 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door The Avalanches. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- Two Hearts in 3/4 Time
- Frontier Psychiatrist
- A Different Feeling
- Radio
- Extra Kings
- Stay Another Season
- Diner's Only
- Flight Tonight
- Since I Left You
- Live at Dominoes
- Close to You
- Little Journey
- Etoh
- Avalanche Rock
- Tonight
- Summer Crane
- Pablo's Cruise