De 11 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door Spike Jones And His City Slickers. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- Morpheus
- Liebestraum
- The Blue Danube
- Nutcracker Suite
- Rhapsody from Hunger(y)
- Pal-at-Chee
- The Jones Laughing Record
- William Tell Overture
- Dance of the Hours
- Il Barkio
- Carmen