Het album bestaat uit 14 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door Jackson C. Frank. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- Marlene
- Yellow Walls
- Here Come the Blues
- Kimbie
- Dialogue (I Want to Be Alone)
- Don't Look Back
- Blues Run the Game
- Just Like Anything
- My Name Is Carnival
- Marcy's Song
- You Never Wanted Me
- The Visit
- Prima Donna Of The Swans
- Relations