Het album bestaat uit 14 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door Jackson C. Frank. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- Dialogue (I Want to Be Alone)
- Marcy's Song
- You Never Wanted Me
- Just Like Anything
- Marlene
- Yellow Walls
- Blues Run the Game
- Kimbie
- My Name Is Carnival
- The Visit
- Here Come the Blues
- Relations
- Don't Look Back
- Prima Donna Of The Swans