Het album bestaat uit 14 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door Jackson C. Frank. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- Dialogue (I Want to Be Alone)
- Here Come the Blues
- You Never Wanted Me
- Marlene
- Just Like Anything
- Kimbie
- Don't Look Back
- Relations
- Yellow Walls
- My Name Is Carnival
- Marcy's Song
- Prima Donna Of The Swans
- The Visit
- Blues Run the Game