De 16 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:
Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door Eric Bellinger & Hitmaka. Tussen de haakjes staat de naam van het album:
- After Midnight
- Then What
- Serious
- Be With You (Unreleased)
- Freaky Alphabet (Unreleased)
- Hype Beast
- Blinders (Unreleased)
- Do Me Good
- Little Bit
- Not Like That
- Breakfast In Bed
- Passionate
- Hit Eazy
- Star Projectors
- Truth Hurts
- I Got It